Persoon toevoegen

Download als PDF

Klik links in het menu op “Relaties” en vervolgens op “Alle personen”. Er verschijnt een lijst met alle personen die beschikbaar zijn binnen uw Curasoft omgeving. Om een persoon toe te voegen, klikt u onderaan op de gele ster “Nieuw…”.

 

 

Er verschijnt een nieuw venster, binnen dit venster zijn er drie keuzes beschikbaar:

1. Geheel nieuw(e) Persoon toevoegen

U krijgt de mogelijkheid om een nieuwe persoon aan te maken, wanneer u op “Volgende >” klikt is het mogelijk om zijn of haar gegevens in te voeren.

 

2. Koppel nieuw(e) […] aan geselecteerde Persoon

Bij deze optie kunt u diverse zaken of personen koppelen aan de geselecteerde persoon. Bijvoorbeeld communicatie koppelen aan de persoon of een “Betrokken persoon” toevoegen aan het dossier van de geselecteerde persoon.

 

3. Geef geselecteerde Persoon een aanvullende rol: […]

De derde optie is om een bestaande persoon een nieuwe rol te geven. Op deze manier kunt u aangeven of een persoon een debiteur, cliënt, medewerker of contactpersoon is.

 

Selecteer die gewenste optie en klik op “Volgende >”. Hierna kunnen de persoonsgegevens worden ingevuld.


Terug